就在9月29日，巴西对华牛肉进口量触及保障措施国别配额上限，达标第3日起，巴西牛肉将额外加征55%关税。继澳大利亚之后，巴西成为第二个触发我国牛肉保障措施配额的大国，这件事对国内养牛、肉牛产业链影响不小。

通过肉交所App后台谁统计，9月第二周9月7日-13日全国牛肉价格出炉：全国牛肉均价70.29元/公斤，环比几乎持平；活牛均价29.96元/公斤。

国内牛肉市场区域分化特征突出，销区走强、产区偏弱。华南均价76.50元/公斤领跑全国，华东环比大涨1元/公斤；而东北、西北主产区价格仍承压下跌，区域供需差异明显。

其实配额压力早已提前反应，巴西8月对华牛肉出口同比暴跌超九成，出口商主动减少发货。很多人寄希望于乌拉圭、新西兰等国补缺口，但全球牛肉供给增量有限：南美、大洋洲正在牛群扩繁周期，压减屠宰保母牛；美国也在全球抢牛肉现货，替代货源很难补上巴西减量。

另外，海关新增2家巴西输华牛肉工厂属于境外生产企业资质准入，厂号分别为SIF4293和SIF5317。和商务部保障措施进口总量配额分属两套规则，不会改变巴西牛肉已触发配额、即将加征55%额外关税的现状，短期进口货源收紧的行情逻辑不变。

短期来看，巴西冻品库存可以暂时稳住进口肉价格，但后续巴西牛肉到港量持续萎缩，进口冻品价格易偏强。低价进口肉冲击减弱，国产牛肉的竞争环境得到改善。当前国内产区活牛价格偏弱，正是进口冲击尚未完全消退的阶段，随着后续巴西货逐步减少，国产牛肉有望获得溢价空间。

中长期，全球牛肉贸易流向重构，国产肉牛地位提升。巴西牛肉转销中东、东南亚，流入国内的低价货源进一步收缩。倒逼国内肉牛产业补强繁育、育肥短板，国产肉牛的市场地位持续提升，养殖户有望拿到更好的出栏溢价。

外部进口约束也会倒逼整个肉牛产业链向内发力，推动国内重视肉牛繁育、育肥体系建设，补齐本土产能短板，持续提升国内牛肉自给水平。长远来看，国产肉牛的话语权会逐步增强。

提醒养殖户的朋友们，后市一定紧盯这4个关键点： 1.巴西牛肉到港量、国内冻品库存消耗速度； 2.其他国家对华牛肉供给增量能否兑现； 3.国际牛肉报价波动； 4.国内活牛出栏节奏，把握养殖收益窗口。

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